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整体购车热度上升,6月车市再回暖
发布人:企业管理部  点击量:2182  上传时间:2020-07-07 10:31:20  审核人:贾超  审核时间:2020-07-09 08:45

 

整体购车热度上升,6月车市再回暖
 
在上半年收尾的6月份,国内车市在疫情有效控制、车企加大产品/营销力度、政策鼓励等利好下进一步回暖。不过具体来看,不同细分领域、区域市场、车企受关注度、价区走势和用户购车意向均呈现出诸多特点。
例如6月份新能源app市场热度创新高;轿车的意向购买占比下降,SUV/MPV占比提升;男性用户更爱SUV,而女性用户更关注轿车等等,了解了这些特点,会帮助我们对车市现状有一个更清晰的认识。
整体走势:乘用车购车热度升温,其中新能源用户购车热度创新高
首先,我们来看一下用户整体购车热度的走势如何。2020年6月,乘用车用户意向数量环比增长2.7%,与上月环比增长率-4.4%相比,提高7.1个百分点,购车热度经历下滑后,开始逐渐回暖。app市场具有明显的季节性和周期性,我们将今年的用户意向数据与上一年的数据对比来看,今年6月与上一年同期相比,上涨走势有所放缓,主要原因为去年同期用户意向环比数据波动幅度较大,今年的波动相对更加缓和。
乘用车购车意向月度环比走势
 
 
今年6月,乘用车中新能源车用户购车意向占比为3.3%,相较上月上涨0.3%,用户意向占比进一步明显。近年来,在政策、市场、产品等因素的驱动下,新能源车迎来较快发展,乘用车市场新能源意向占比不断增长,但也会受诸多因素影响而波动。从下图中可见,2019年新能源车用户意向占比最低的情况出现在7、8月份,这与当年新能源app自6月26日起补贴标准退坡正相吻合,说明用户对新能源app意向度的下降与补贴退坡直接相关。随着2020年补贴政策正式发布,车企也在积极推出新的营销举措,新能源产品力和服务能力提升,新能源车用户意向占比将进一步增多。
新能源购车意向占比月度环比走势
分车型级别走势:轿车用户意向占比下降,SUV/MPV意向占比微增
6月,轿车、SUV、MPV用户购车意向占比分别为53.2%、43.6%、3.2%。轿车用户意向占比相较上月下滑0.3%,份额持续下滑。SUV用户意向占比环比增长0.1%。受7座SUV产品不断发力等因素的影响,MPV市场份额一直持续走低,但在4月环比微增0.1%、5月上涨0.3%后,MPV在6月份继续保持上扬态势,这也说明MPV市场有较大发展空间,随着多家车企积极布局,MPV购车热度或可在2020年迎来进一步提升。
乘用车分车型级别购车意向占比走势
分区域走势:杭州用户购车意向比增长最多,北京用户意向比下降最多
今年6月,用户购车意向占比最高的5个省份为广东、江苏、浙江、山东、北京,其中广东以12.7%的意向占比领先。用户购车意向TOP 10省份线索份额累计66.1%,相较上月降低0.1%,市场区域集中度微降。具体来看,TOP 10省份中浙江用户意向占比增加0.5%,为购车意向占比增长最高的省份;北京、上海用户意向占比分别减少0.4%,为下降最多的2个省份。
乘用车省份购车意向占比Top10
了解了用户购车意向的省份分布,我们再来看一下城市格局。今年6月,用户购车意向最高的5个城市分别为北京、上海、成都、广州、重庆,其中,北京以6.4%的购车意向占比居首。TOP 10城市用户意向占比累计33.3%,相较上月降低1.9%,市场集中度下滑明显。在TOP 10城市中只有杭州相较上月用户意向占比增加,提升了0.2%;北京、上海、深圳、西安用户意向占比分别减少0.4%、0.4%、0.3%、0.3%,为下降最多的几个城市。
乘用车城市购车意向占比Top10
分价区走势:低价区用户热度继续降温,高价区用户热度不断升温
价格是用户购车时最主要的考虑因素之一,那么用户对不同价位车型的购车意向度究竟如何?今年6月,12万以下价区用户意向占比为25.5%,相较上月降低1.1%;12-20万为用户关注的主力价区,用户意向占比35.7%,对比上月下滑0.2%;20-30万价区用户意向占比为17.8%,相较上月上涨0.2%;30-50万价区用户意向占比为16.2%,比上月增加0.5%;50万以上价区用户意向占比为4.7%,较上月上涨0.3%。
通过分析近12个月的用户意向数据发现,2019年7月至今年6月,12万以下价区用户意向占比降低0.2%,低价市场需求萎缩;12-20万价区用户意向占比下滑1.9%,市场热度有所下滑;20万以上价区意向占比上涨2.2%,其中,30-50万价区热度增长最为显著。未来,随着消费升级及app置换周期的到来,将进一步利好中高端市场的发展。
乘用车分价区购车意向占比走势
分厂商走势:合资车企地位稳固,市场集中度提升
在日趋激烈的市场竞争中,各车企对于用户的争取也是不遗余力。纵观6月市场,TOP 10厂商用户意向占比累计达48.9%,相较上月份额增加1.8%,市场集中度提升。10家厂商中,有7家用户意向占比实现上涨。一汽-大众、上汽大众仍然是用户最为青睐的两个厂商,用户意向占比分别为7.0%、6.6%。
乘用车厂商购车意向占比Top10
用户意向偏好:女性用户更偏爱轿车,男性用户更偏爱SUV
不同特征的用户,其app消费偏好存在一定差异,那么性别的差异会呈现出怎样的意向偏好呢?通过分析线索数据可见,女性用户比男性用户,对于轿车的偏好更强,在6月女性用户来源的用户意向数据中,轿车占比为54.9%,比男性轿车购车意向占比高2.5%。相反,男性用户更偏好空间大、外形硬朗的车型,男性SUV购车意向占比比女性高2.8%。与上月相比,女性用户来源的SUV购车意向占比有所下滑,而轿车、MPV意向占比存在一定上涨;男性用户来源的轿车购车意向占比下跌,SUV意向占比有所增加,MPV意向占比保持不变。
女性用户购车意向车型级别偏好
男性用户购车意向车型级别偏好
爱车的男性、女性到底谁最爱一掷千金?今年6月,男性在12万以下价区的用户意向占比为23.9%,而女性仅为19.1%,在低价区中男性份额比女性高4.8%。在12-20万市场主力价区中,女性用户意向占比相较男性低6.7%。在20-30万、30-50万、50万以上价区,女性比男性分别高1.0%、3.8%、6.7%,可见女性对高价区偏好明显。男性与女性对于价格偏好的差异,主要因为男性购车人群更为广泛,对不同收入群体的覆盖更为全面,而女性购车群体更加集中在高收入人群。
女性用户购车意向价格偏好
男性用户购车意向价格偏好
总结
毋庸置疑的是,国内车市正在进一步回暖和复苏,但车市的竞争环境却在加剧:例如中高价区的热度越来越高,而低价区间热度下滑;合资车企的购车意向占比提升,一定程度上挤压了中国车企市场份额等等。大环境的复苏固然重要,但对于车企来说,修炼好内功才能持续获得消费者认同和买单,实现长远的良性发展。

 

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